Обязательная доля в наследстве при завещании

Человек, оставляя после себя завещание, имеет право передать собственные ценности любому. Это необязательно должен быть родственник. Но при распределении ценностей нотариус учитывает, что существует обязательная доля в наследстве при завещании. Выделяется такая часть не всегда, а при наличии родственников с определенными обстоятельствами.

Терминология

В ст. 1149 ГК РФ упомянуто право на оформление обязательной доли законных выгодоприобретателей. Говоря о ней, следует выделить несколько важных факторов:

• Подобная доля устанавливается исключительно при наличии действительного завещания. Если свою волю усопший не изъявил, его ценности делятся между наследниками ближайшей очереди в равных частях.
• Положенная часть выделяется далеко не всегда. Требовать ее оформления могут не все родственники, а лишь часть их при удовлетворении особых условий.
• Размер непременной части не зависит от желания усопшего. Если нераспределенных ценностей для ее восполнения не хватает, то оставшиеся суммы выводятся из завещанной собственности.
• Нельзя одновременно получить ценности по завещанию и обязательной доле – придется выбрать один из этих вариантов.

Термин обязательной доли в наследственном праве встречается не только в отечественном законодательстве. Он используется уже не одно столетие, к примеру, в развитых европейских странах.

Воля усопшего исполняется полностью не всегда. Например, если покойный все оставил супруге, а у него остались пожилые родители, то в пользу последних будет реализовано право обязательной доли. По итогу они получат часть ценностей себе. Получается, что воля завещателя исполняется:

• полностью – когда нет желающих на непременную долю или для ее передачи хватает незавещанных ценностей;
• частично – если есть получатели обязательной доли или незавещанных ценностей для ее выделения не хватает.

Кому ее выделяют?

Закон устанавливает список граждан, наделенных правом оформить обязательную долю из собственности умершего (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Можно выделить 2 важных признака:

1. Существует факт нетрудоспособности. Смысл обязательной доли как раз и заключается в оказании поддержки близким, которые сами себя обеспечить не могут. Сюда входят несовершеннолетние, пенсионеры и люди с инвалидностью. Но есть несколько важных нюансов. Например, если родственник вышел на пенсию раньше срока, к числу нетрудоспособных он не приравнивается. Таковым он будет считаться только после достижения пенсионного возраста.
2. Близкое родство. Нетрудоспособность дает право на минимальную долю далеко не любому родственнику. Например, бабушки, дедушки, братья получить ее не смогут. Предоставляется подобное право исключительно наследникам 1-й очереди, т. е. отпрыскам, супругам и родителям. Причем родство необязательно должно быть кровным. Часть ценностей предоставляется усыновленным детям или родителям-усыновителям.

Кроме наследников 1-й очереди есть еще одна категория лиц, которые также могут получить обязательную долю. Речь идет об иждивенцах, не способных заниматься трудовой деятельностью. Причем такое право возникает у иждивенцев:

• включенных в число законных наследников;
• не являющихся законными выгодоприобретателями.

И те, и другие на иждивении усопшего должны были находиться 12 месяцев или больше. Причем вторые дополнительно должны были еще и проживать с усопшим в течение такого же периода времени.

Исключить подобных выгодоприобретателей из списка наследников есть возможность исключительно в зале суда, признав их недостойными. Последние признаются таковыми на основании ст. 1117 ГК РФ.

Есть ряд лиц, которые право на обязательную долю не приобретают в принципе и присудить ее себе не могут даже в ходе судебного разбирательства. Речь идет о:

1. детях умершего, которые до его кончины были усыновлены иными людьми (процедура усыновления означает, что дети теряют свои имущественные права) – если новый родитель официально появился уже после гибели, право на наследство за ребенком сохраняется;
2. наследники не 1-й очереди, не состоявшие на иждивении у скончавшегося (в подобном случае правило очередности уже не действует, не соблюдается и право представления).

Получатели обязательной доли не могут отказаться от нее и в пользу других наследников. В подобном случае свое право они теряют, а наследники по завещанию могут увеличить долю, если изначально она была уменьшена как раз из-за необходимости выделения обязательной доли. Поэтому отказываться одному нетрудоспособному родителю от наследства ребенка в пользу другого нет смысла – второй получит только то, что положено именно ему.

Права и обязанности

Нетрудоспособный близкий родственник на основании закона обладает правом получить часть собственности умершего. Причем за ним сохраняется возможность:

• принять ценности;
• отказаться от ценностей.

В 1-м случае наследство может включать в себя не только ценности, но и долги, размер которых определяется так же, как и в случае с материальной выгодой.

Величина положенной доли: механизм определения

Родственники, которым исходя из воли погибшего ничего не осталось, удостоверившись, что какая-то часть наследства им положена, начинают выяснять, а сколько же им удастся получить. Размер доли привязан к доле ценностей, которую бы человек получил в случае отсутствия завещания. Причем то, какая именно ее часть будет передана наследнику, зависит от момента составления завещания:

Снижение доли направлено на расширение принципа свободы завещания. Получается, что сегодня родственники, не включенные в наследство, но имеющие право на обязательную долю, сохраняют право на получение половины собственности усопшего, которая бы была присуждена им по закону.

Примеры расчетов

Расчет обязательной доли производят не сами наследники, но именно они проявляют интерес к решению этого вопроса. Чтобы механизм был понятен, рассмотрим ситуации на примерах.

Лишение или снижение положенной части

Наследники по завещанию в случае несогласия с выделением обязательной доли должны обращаться для решения разногласий в суд. Нотариус лишь объясняет каждой стороне ее права. Судебная практика показывает, что совсем лишить наследства можно лишь после доказательства того, что законный наследник таковым считаться не достоин.

На деле чаще встречаются ситуации, когда обязательная доля уменьшается по решению суда. Такое право за органами власти закреплено в п. 4 ст. 1149 ГК РФ. Уменьшение возможно, если:

• из-за выделения обязательной доли выгодоприобретатель по завещанию не сможет получить положенное ему имущество в собственность;
• нетрудоспособный родственник не пользовался передаваемым имуществом при жизни усопшего;
• выгодоприобретатель на момент жизни погибшего использовал завещанное ему имущество (недвижимость – для проживания, имущество – в качестве единственного источника дохода).

Законодательно предусмотрена возможность уменьшения, но не увеличения доли нетрудоспособным близким. Получить больше положенного родственники не смогут, даже после обращения в суд. Единственный вариант – оспорить завещание.