Имеют ли пенсионеры право на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля в наследстве – как раз тот случай, когда настроение и воля завещателя могут не совпадать с позицией законодателя. Все имущество умершего распределяется между наследниками в соответствии с его волей, на основании завещания, либо в порядке установленной законной очерёдности. Однако правовые нормы содержат понятие обязательной доли, которая достаётся определённой категории граждан. Обязательная доля в наследстве пенсионеру назначается при соблюдении ряда требований закона. Такое правовое положение вещей призвано обеспечить этой категории граждан права на часть наследства без учета мнения наследодателя и других наследников.

Что такое обязательная доля?

Под обязательной долей понимается та часть наследственной массы, которую получают наследники с определённым статусом, независимо от содержания завещания и интересов прочих претендентов, наследующих имущество в порядке закона.

Такая доля в наследстве служит для некоторого ограничения воли наследодателя с целью защиты прав и интересов отдельной категории лиц. Как правило, под такими лицами понимаются иждивенцы и самые близкие родственники умершего, то есть его дети, не достигшие совершеннолетия или являющиеся нетрудоспособными, нетрудоспособные родители или иные лица, которые могли бы полностью или частично зависеть от его дохода.

Правила выделения доли

Действующие правовые нормы, а именно статья 1149 Гражданского кодекса РФ, устанавливают следующую категорию наследников, которые вправе рассчитывать на обязательную часть имущества:

• дети, которые не достигли совершеннолетия, в том числе усыновлённые;
• достигшие совершеннолетия дети, при условии их нетрудоспособности, например, если они являются инвалидами;
• супруг, если он также не способен трудиться в связи с состоянием здоровья;
• родители, которые являются нетрудоспособными.

Оформление наследственных прав таких граждан (их обязательной части имущества или прав на него), реализуется в общем порядке. Им необходимо:

1. собрать документы, подтверждающие нетрудоспособность и наличие родственных связей с завещателем. Чаще всего это свидетельство о рождении, браке, судебное решение, пенсионное удостоверение и так далее;
2. обратиться к нотариусу и подать заявление. Нужно обращаться именно к тому нотариусу, который ведёт соответствующее дело;
3. по истечении срока вступления получить свидетельство. Стандартный срок равняется шести месяцам и если он пропущен, то может быть восстановлен только в судебном порядке.

Практические стороны

Выдел части наследства характеризуется наличием некоторых особенностей, обязательных к учёту при реализации процедуры. Так, важное значение будут иметь следующие факторы:

• завещание может содержать условие о распределении как всего имущества, так и его части;
• документ может распределять не только уже имеющееся на момент написания имущество, но и приобретённое в будущем, до момента смерти. Указывается, что передаются объекты, принадлежащие на дату кончины;
• передавать можно только собственные объекты, например, супруг может завещать лишь его долю в совместно нажитом имуществе;

В целом, такая часть передаётся наследникам по общим правилам, учитывается лишь минимальная доля указанной категории лиц.

Подтверждение нетрудоспособности

Главное условие получения права на обязательную долю – нетрудоспособность претендента. Такой гражданин должен будет доказать нотариусу этот факт, основываясь на следующих обстоятельствах:

• достижении пенсионного возраста заявителя в соответствии с действующим на момент открытия наследства законодательством;
• при предоставлении документации, в соответствии с которой гражданин имеет право на досрочное получение пенсии, например, из-за тяжёлых условий труда;
• при предоставлении документа о нетрудоспособности;
• при наличии свидетельства о рождении для несовершеннолетних.

Лица, достигшие пенсионного возраста, необязательно должны быть нетрудоспособными по иным основаниям. То есть, необязательно должны иметь нарушения по здоровью. Достаточно факта выхода на отдых по достижению возраста и т. д.

Процедура выдела обязательной доли

Завещание может не описывать, какое именно имущество достанется наследникам, обладающим правом на получение такой части наследственной массы или они могут быть не согласны с представленной волей умершего.

Порядок выдела обязательной доли следующий:

1. оформляется документ, подтверждающий смерть наследодателя. Это может быть свидетельство о смерти или судебный акт;
2. претендент на обязательную часть обращается к нотариусу с заявлением, а также пакетом требуемой документации, в том числе с завещанием (если ранее его не предоставил иной наследник);
3. получается свидетельство о праве на наследство по истечении срока.

При определении такой части наследственной массы стоит учесть следующие особенности:

• если имеется имущество, которое не включено в завещание, то обязательная доля выделяется, в первую очередь, за счёт него;
• если такой собственности нет или свободной недостаточно, то закон допускает изменение долей наследников по завещанию;
• размер обязательной доли должен соответствовать установленному минимуму, который равен половине от того, что пенсионер мог бы получить при отсутствии распоряжения умершего.

Для правильного выделения доли нотариусу потребуется оценка всей наследственной массы.

Отказ от обязательной доли

Любой гражданин, который получает право на такую часть наследуемого имущества, вправе отказаться от неё. Законодатель не обязывает принимать её, а лишь предоставляет право, которым можно воспользоваться.

Любой дееспособный гражданин может выполнить отказ самостоятельно. Для этого он может просто проигнорировать факт открытия наследственного дела или обратиться к нотариусу и заявить об отказе письменно.

Несовершеннолетние, а также нетрудоспособные лица не могут заявить о своём отказе от наследства. Их представители могут сделать это только с прямого согласия органа опеки и попечительства.

Опека согласится на такое действие лишь тогда, когда принятие части наследства будет менее выгодно, чем отказ, например, вместе в правами лицо получает существенные обязательства.

Наследование кредита и иных обязательств

По общему правилу, в наследственную массу включаются не только права, но и некоторые обязательства умершего. В частности, те, которые не связаны неразрывно с его личностью. Самый распространённый вариант – передача претендентам кредитов.

Трансмиссия и право представления

Право представления — это передача имущества умершего не прямому наследнику, а его потомку. Применяется оно только по закону и только в отношении первых трёх очередей. И в случае, когда первоначальный наследник умер до того, как наследство было открыто.

Трансмиссия же представляет собой передачу наследственных прав последующим наследникам, если первоначальный умер после открытия наследства, но до окончания шестимесячного срока, то есть как раз в период подачи заявлений.

В обоих случаях правило обязательной доли не передаётся по наследству. Оно распространяется только на конкретное лицо, то есть имеет личностный характер. Но если гражданин уже успел переоформить на себя собственность, то возникает круг лиц, которые обладают правом на обязательную долю (его родители-пенсионеры, дети и так далее) с его доли наследства.